深思：準時化正在成為過去，中國能率先重構供應鏈嗎？

來源/未盡研究（ID：Weijin_Research）

轉眼之間，2022年即將過去一半。上半年，企業日子艱難，其中一個重要原因，是全球的供應鏈正在變得越發混亂失控。

自從2020年全球新冠疫情大流行以來，全球就出現了供應的短缺，許多企業正常的連續生產已經難保，尤其是那些深嵌入全球產業鏈的企業，如汽車、芯片、手機等高度依靠準時化生產（Just in Time）的，在設計、生產、物流、配送等各個環節都遭遇過延誤和中斷。

2022年情況變得更加嚴峻。俄羅斯和烏克蘭地緣沖突升級為戰爭，加劇了企業的不安全感。新冠病毒在中國多個城市傳播，尤其是在跨國公司聚集的上海，無論在封控期間的停工停產，港口公路的處處設卡，還是復工復產過程中供應配套的艱難恢復，準時化生產越來越顯得“過時”。

過去40年來最有效率的生產方式Just in Time，是不是正在變成Just in Case。

準時化生產，最早于1953年由日本豐田汽車公司副總裁大野耐一提出。企業生產系統的各個環節、工序只有在需要的時候，按需要的量生產出產品。這種“零庫存”的生產管理方式，可以降低成本、提高生產效率。

日本在 1970 年代遭遇石油危機和美元貶值的沖擊，產業開始轉型升級，汽車行業推行準時化制造，取得了明顯的效益。隨著日本汽車在海外攻城略地，準時化生產殺入底特律，也征服了摩托羅拉和IBM這樣的美國科技巨頭。準時化的生產，1988年被美國汽車企業家John Krafcik提煉為“精益” （Lean）生產方式。Krafcik后來擔任過谷歌自動駕駛公司Waymo的CEO。

值提一提的是，Krafcik后來在在麻省理工學院研究精益生產，他調研了世界各地 20 個國家的 90 家工廠，對其生產力和質量進行比較研究，為《改變世界的機器》這本暢銷書提供了一手資料和數據，讓精益生產這個詞從汽車行業出圈，推廣到全世界，尤其是亞洲和中國的制造業。

精益生產是過去40年最重要的生產制造方式，而準時化也成為全球化的一個最鮮明的標簽。

美國的IBM，學習精益生產，建立起了連續性的生產系統，當時負責IBM的供應鏈的，正是庫克。他后來把一整套的精益生產方式帶到了蘋果。

庫克說庫存 “從根本上是邪惡的”，還說“庫存就像新鮮的牛奶，沒人愿意買變質的。”

庫克是精益生產大師，他能讓蘋果產品每五天周轉一次庫存，能準確地在全球市場發布、制造和運送數百萬部 iPhone，而且幾乎沒有庫存過剩。

蘋果所創造的精益奇跡，終于在中國遇到了真正的考驗。今年上半年中國疫情多點傳播，對蘋果第二季度的業績影響預估達到40億至80億美元。

另外一家受到影響的企業是特斯拉，它在上海的超級工廠，去年貢獻了公司全球產量近一半，但在上海疫情期間間歇停工和封閉生產，直到兩個多月之后才完全恢復產能，開始夜以繼日地追補損失的產量。電動汽車與內燃機汽車不同，其動力電池和電機電控等系統，對金屬礦物的需求數倍于燃油車。如果全球主要市場在2030-2035年間淘汰內燃機汽車，全球汽車產業的供應鏈將進行一次重構。目前中國占據比較有利的位置。但隨著歐洲、美國、日本加速向新能源汽車轉型，供應鏈的爭奪才剛剛開始。美國已經把動力電池及其相關的鋰等金屬礦物的供應，提升到國家安全的高度。在電動車時代，精益生產還玩得轉嗎？特斯拉的目標是2030年產2000萬輛，為此正在走向垂直一體化，從汽車的芯片、一直到動力電池所需要的金屬礦物，都要掌控在自己手里。中國的電動車龍頭比亞迪，以垂直一體化進入汽車和電動車制造，它是中國和世界上最早同時生產磷酸鐵鋰動力電池和電動車的企業。精益生產已經成為全球標準，不僅僅是豐田、蘋果、特斯拉這些先進的制造業，而且國際性的連鎖品牌、電子商務等，無不按照精益的方式進行產業鏈的管理。但是從另一方面來看，精益做得越成功，越全球化，這個生產系統就越脆弱。有一位供應鏈專家，把精益制造比喻為一艘在巖石上航行的船。水是庫存，巖石代表流程和系統。當水位太高時，企業可以輕松航行，但可能會因持有過多的庫存而造成浪費。當水位太低時，企業這艘船會撞到巖石上。還可以舉一個例子，以精益制造為目標的供應鏈系統，就像蘇伊士運河，平時通行的輪船越大，頻率越高，它所創造的效益越高，但這個河道在巨大的貨輪面前顯得日益狹小，一旦堵上，將對供應鏈上的企業帶來巨大沖擊。過去40年，是精益生產的黃金時代。但是2022年穿行于一個不安全的世界。這個世界面臨著戰爭、疫情、極端天氣。企業要為安全買單、為健康買單、為防災買單、為可持續買單。精益生產方式，是以外部環境的穩定為條件的，包括和平的國際環境，以及貨物、資金、勞動力和信息的自由流動。精益的生產系統，沒有冗余，繃得太緊了，而且全球的生產體系聯系越來越密切，容易造成系統性風險。一個微小的細節失靈，就有可能成為卡脖子環節。近幾年來，供應鏈成CEO最關心的問題之一，他們首先考慮增加庫存。當美國對一部分中國企業斷供芯片時，全球企業本能地囤積了數百億美元的芯片，這又進一步加劇了供應的短缺。就連豐田也開始囤貨了。據《經濟學人》的統計，世界上最大的3000家公司增加的庫存，相當于自2019年以來全球GDP的1%。對于企業來說，將不得不犧牲一部分效率，而去考慮供應鏈的安全。無論是面對戰爭，還是應對疫情，我們看到決策者正在愿意在效率和安全之間做出平衡，努力尋求一種新的韌性。這種韌性，首先就是增加系統的冗余。跨國企業將會重構其供應鏈，會加強與現有供應商之產間更加密切的協作，讓層層供應商的信息更加透明，或者簽署更長期的供應協議；也會分散供應的來源，在地理上盡可能尋找臨近的地區或者國家的供應商，在地緣上尋找“友岸外包”的機會。全球化正在轉向區域化。企業依然需要精益的管理，但已經不再是簡單的準時化。還以汽車生產為例，電動汽車需要上百種和上千顆芯片。而且目前電動車正變得日益智能化，自動駕駛汽車對供應鏈的要求將會更高。2021年，僅僅因為缺芯片，全球汽車出貨量減少數以千萬。汽車的供應鏈，從動力電池所需要的金屬礦物，到MCU和SOC所需要的小小芯片，哪一樣缺了都造不出車，或者降低配置。那些全球汽車產業的巨頭，將不可避免地走向垂直一體化，控制最核心和最有可能卡脖子的產品，有的會自己設計芯片，有的會自己去挖礦。智能制造、工業4.0、工業互聯網、數字化工廠……這些技術能幫助企業進行柔性化生產和規模化定制。數字化與智能化程度越高，越能管理好更加不確定、更加復雜的生產系統。它們本質上與精益生產相通，并且提供了技術上可能。中國是世界工廠，也是全球的供應鏈中心。精益生產極大地提升了中國制造水平。逆全球化正處于一個不安全的階段，但全球圍繞精益生產所建立起來的供應鏈體系，向韌性供應鏈轉型，也需要多年才可能建立。新的機會，孕育在這樣一個供應鏈重構與升級的過程中。規模最大的市場，譬如中國，將會率先在最重要的產業中實現供應鏈的重構，譬如電動和智能化的汽車。在生產制造方面，全世界的企業，不管是中國的還是美國的，用的是同一種技術與管理語言。幫助全球先進企業建立供應鏈的韌性，中國經濟的韌性也就加強了。

來源/未盡研究（ID：Weijin_Research）