跨境電商2022：供應(yīng)鏈、物流帶來持續(xù)挑戰(zhàn)，新興市場(chǎng)蘊(yùn)含新機(jī)遇
以下文章來源于GPLP ，作者看平地長(zhǎng)得萬丈高
來源/GPLP（ID：gplpcn）
作者/Jeff
2022年，疫情影響疊加供應(yīng)鏈的不確定性加劇，全球能源以及海運(yùn)價(jià)格依然處在高位，跨境電商面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇有哪些？
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作者/Jeff
供應(yīng)鏈、物流帶來的持續(xù)挑戰(zhàn)
和境內(nèi)電商相比，跨境電商的供應(yīng)鏈鏈條更長(zhǎng)，涉及采購(gòu)供應(yīng)、物流配送、報(bào)關(guān)清關(guān)、電子支付、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會(huì)影響全局。 2021年有兩個(gè)非常值得關(guān)注的跨境電商供應(yīng)鏈物流大事件: 第一個(gè)是亞馬遜在義烏設(shè)立集貨倉(cāng)開始直接收貨； 第二個(gè)是馬士基越過貨代直接對(duì)接大B客戶的一系列動(dòng)作。 作為擁有大量流量的主流電商平臺(tái)，亞馬遜親自下場(chǎng)，直接控制供應(yīng)鏈、物流交付、形成一種閉環(huán)體系，是疫情之下的權(quán)宜之計(jì)，還是未來的大趨勢(shì)？ 各大電商平臺(tái)，是否會(huì)學(xué)習(xí)亞馬遜，在平臺(tái)流量足夠大以后，為保證交付體驗(yàn)和供應(yīng)鏈安全，自建物流體系，出面直接對(duì)接上下游關(guān)鍵資源，從而直控全流程端到端的業(yè)務(wù)？ 如果上述情況出現(xiàn)，目前市場(chǎng)上的各類跨境電商貿(mào)易商以及物流服務(wù)商將面對(duì)什么命運(yùn)？ 透過此現(xiàn)象我們發(fā)現(xiàn)，在跨境電商在各個(gè)環(huán)節(jié)中，供應(yīng)鏈和物流無疑是重中之重。 據(jù)美國(guó)最專業(yè)音樂和視頻零售商Kaspien CEO Kunal Chopra表示，“2021年面臨的供應(yīng)鏈問題至少在2022年上半年依然存在。跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從銷售轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈的較量，采購(gòu)流程中的需求洞察、成本控制等關(guān)鍵要素正變得困難，同時(shí)因?yàn)闀r(shí)效性、安全性和合規(guī)性的要求，供需之間的矛盾也越來越突出，跨境電商供應(yīng)鏈的協(xié)同與整合變得尤為重要。” 業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，物流是跨境電商發(fā)展的核心鏈條，同時(shí)也是目前制約跨境電商發(fā)展的主要瓶頸——相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，跨境電商物流費(fèi)用在整個(gè)跨境電商的成本通常占到交易額的 20%-30%，而國(guó)內(nèi)電商物流成本率僅在5%以內(nèi)。 疫情暴發(fā)后，隨著海運(yùn)價(jià)格的持續(xù)上漲，跨境電商物流成本更是高得離譜。在2019年前的10多年時(shí)間里，一個(gè)40尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱從中國(guó)運(yùn)到美國(guó)西部的海運(yùn)費(fèi)，大概在2000美元左右。但在過去兩年，價(jià)格漲到了2萬美元，同時(shí)因?yàn)楣┎粦?yīng)求，還需要“搶”。 2022年前四個(gè)月，雖然海運(yùn)費(fèi)從1.8萬美元的高點(diǎn)，降到了 8000美元左右，但是和2000美元比起來，依然高出了4倍之多。同時(shí)，很多做跨境電商的人士認(rèn)為，去年海運(yùn)費(fèi)也曾大幅下降過，但是很快又漲起來了，今年大概率也會(huì)重蹈覆轍。 除了高漲的運(yùn)費(fèi)之外，跨境電商在新興市場(chǎng)面臨的物流問題更加嚴(yán)峻，這些市場(chǎng)受限于其本身發(fā)展階段與建設(shè)水平的影響，其在物流方面普遍存在航班班次少、清關(guān)和最后一公里配送難的問題，與成熟的歐美市場(chǎng)相比，效率相對(duì)較低，成本更高。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，建設(shè)高水平海外倉(cāng)是解決物流問題的有效途徑，但是海外倉(cāng)背后巨大的成本問題不容忽視，因?yàn)榻ㄔO(shè)海外倉(cāng)儲(chǔ)不僅需要支付昂貴的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，而且規(guī)模、信息化服務(wù)能力差異也會(huì)產(chǎn)生不同的結(jié)果，如果在綜合服務(wù)能力上達(dá)不到高效率，就很難在海外倉(cāng)的成本和效益上取得平衡。 除了最大的供應(yīng)鏈物流方面的困境，跨境電商還面臨品牌建設(shè)以及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式選擇的困境——隨著消費(fèi)者更加強(qiáng)調(diào)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的追求，曾經(jīng)以“量”和“價(jià)”爭(zhēng)奪市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)正在逐漸褪去，品牌正在對(duì)跨境電商發(fā)揮越來越重要的作用。企業(yè)也開始注重品牌化建設(shè)，通過品牌溢價(jià)來提升商品附加值，商品出口將趨于精品化、品牌化。 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年在整個(gè)跨境電商出口中，擁有自主品牌的商品僅占17%，與我國(guó)整體跨境電商規(guī)模相差甚遠(yuǎn)，大多數(shù)產(chǎn)品仍局限于山寨和加工，總體上品牌影響度不高。從出口的商品品類看，服裝、鞋類初加工商品居多，高附加值的精品占比較低。 不難看出，我國(guó)跨境電商的品牌建設(shè)還比較薄弱，品牌塑造及傳播對(duì)于大多數(shù)跨境電商而言仍是一個(gè)挑戰(zhàn)。如果電商企業(yè)不能塑造自己的品牌，就很容易陷入同質(zhì)化與價(jià)格戰(zhàn)的困境。 目前，跨境電商所采用的運(yùn)營(yíng)模式主要包括第三方平臺(tái)模式和獨(dú)立站模式，隨著第三方平臺(tái)對(duì)于賣家的監(jiān)管日益嚴(yán)苛，獨(dú)立站模式有望加速發(fā)展。 獨(dú)立站模式的優(yōu)勢(shì)在于商家擁有很高自主權(quán)，不受平臺(tái)擠壓和限制。同時(shí)，商家通過收集與分析客戶信息，可用于后續(xù)選品與營(yíng)銷，逐漸形成自己的客戶群體。但是獨(dú)立站的劣勢(shì)也非常明顯，那就是成本高，這不僅體現(xiàn)在建站投入成本上，還包括流量成本。 相比于第三方平臺(tái)自帶流量，獨(dú)立站只能依靠自主引流。但是，由于媒體資源幾乎被幾大巨頭壟斷，流量成本始終居高不下，在流量成本持續(xù)高支出的情況下，獨(dú)立站生存壓力頗大。同時(shí)，創(chuàng)建獨(dú)立站既要運(yùn)營(yíng)商品還要對(duì)平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)維護(hù)，這對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)提出了非常高的要求。
以東南亞為代表的新興市場(chǎng)迎來新機(jī)遇
貿(mào)易市場(chǎng)在跨境電商中處于舉足輕重的地位，推進(jìn)貿(mào)易市場(chǎng)多元化是大勢(shì)所趨。北美和歐洲是跨境電商的主要戰(zhàn)場(chǎng)，有超過一半的企業(yè)進(jìn)入到這兩個(gè)地區(qū)。 然而，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭以及制造業(yè)的加速回流，歐美兩大主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間正在被不斷壓縮，開拓更多的貿(mào)易市場(chǎng)也就成了跨境電商的重中之重。 伴隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)迎來了機(jī)會(huì)。開始大力開拓東南亞、中亞、中東歐等“一帶一路”沿線國(guó)家、地區(qū)市場(chǎng)同時(shí)擴(kuò)大對(duì)非洲、拉丁美洲的等新興國(guó)家和地區(qū)布局。在企業(yè)“走出去”和RCEP協(xié)定簽署的帶動(dòng)下，以東南亞為代表的新興市場(chǎng)正在成為中國(guó)跨境電商貿(mào)易市場(chǎng)的重要組成部分。 相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年東南亞的電商銷售總額預(yù)計(jì)將達(dá)到896.7億美元，同比增長(zhǎng)20.6%，為全球增長(zhǎng)幅度較高的地區(qū)。預(yù)計(jì)到2025年，東南亞地區(qū)電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2340億美元。 而東南亞國(guó)家除了新加坡外，電商零售占比相對(duì)互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，對(duì)標(biāo)中國(guó)成熟的電商市場(chǎng)，東南亞電商市場(chǎng)潛力巨大。當(dāng)前，東南亞地區(qū)電商在其社會(huì)商品零售總額中的占比還不足3%，與中國(guó)的23%相差甚遠(yuǎn)，搶占先機(jī)已是眾多跨境賣家開發(fā)東南亞市場(chǎng)的契機(jī)。 對(duì)于中國(guó)出海跨境電商而言，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效進(jìn)一步開拓了東南亞市場(chǎng)。 三亞學(xué)院俄語中心研究員劉冰玉在《中國(guó)與東南亞國(guó)家跨境電商合作的現(xiàn)狀》中總結(jié)目前東南亞重要的跨境電商平臺(tái)有： Lazada： 漢譯為來贊達(dá)，是東南亞地區(qū)最大的在線購(gòu)物網(wǎng)站之一，主要經(jīng)營(yíng)電子、家居、服飾、體育器材等產(chǎn)品，阿里巴巴是其股東； Shopee： 東南亞和中國(guó)臺(tái)灣領(lǐng)航電商平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋等七個(gè)市場(chǎng)，擁有商品種類包括電子消費(fèi)品、家居、美容保健、母嬰、服飾及健身器材等，且平臺(tái)有自建物流 SLS 已在東南亞的新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國(guó)、越南以及中國(guó)臺(tái)灣7大站點(diǎn)全面上線。 其它電商： 其他電商目前還有 Tokopedia，Amazon，Zalora（東南亞時(shí)尚成長(zhǎng)速度最快的電商之一，入駐品牌達(dá) 500 余個(gè)），EZbuy（東南亞最大的全品類購(gòu)物零售電商平臺(tái)之一，商品主要來自中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家）等。 截止到 2021 年，中國(guó)資本已在東南亞布局，阿里巴巴入股 Lazada，Tokopedia和 Bukalapak，騰訊入股 Shopee 平臺(tái)，京東入股 JD Central 和 Tiki 平臺(tái)。 我國(guó)眾多中小跨境電商企業(yè)一般會(huì)首選上述平臺(tái)開立線上店鋪，此類海外跨境電商平臺(tái)也出臺(tái)完善了較為復(fù)雜的運(yùn)營(yíng)規(guī)則。 因此，跨境電商在東南亞地區(qū)開拓市場(chǎng)時(shí)，不可避免地會(huì)與東南亞各國(guó)的現(xiàn)行傳統(tǒng)貿(mào)易監(jiān)管規(guī)則體系和海外跨境電商平臺(tái)企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管規(guī)則體系發(fā)生沖突，因此，跨境電商出海東南亞一定要注意合規(guī)？ 對(duì)此，金杜律師事務(wù)所合伙人馮曉鵬指出，對(duì)于中國(guó)跨境電商而言，RCEP的正式生效雖然進(jìn)一步開拓了東南亞市場(chǎng)，但越來越多的跨境電商商家涌入東南亞市場(chǎng)，將推動(dòng)當(dāng)?shù)卣鸩街贫ㄍ晟瓶缇畴娚滔嚓P(guān)支持及監(jiān)管政策。
中國(guó)跨境電商企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提升“入鄉(xiāng)隨俗”的能力，積極關(guān)注東南亞目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家監(jiān)管政策的制定及落實(shí)，并及時(shí)構(gòu)建合法合規(guī)的業(yè)務(wù)模式，避免盲目開展業(yè)務(wù)。 東南亞國(guó)家人口紅利大，以及日益崛起的經(jīng)濟(jì)、對(duì)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的高額投資，移動(dòng)設(shè)備的全面普及等，都為東南亞的跨境電商搭建了龐大的市場(chǎng)體量基礎(chǔ)。但是東南亞電商市場(chǎng)配套短板也十分明顯。尤其是物流，較難滿足雙方跨境電商貨物出口的物流服務(wù)要求。除新加坡外，東南亞國(guó)家物流水平整體偏低，物流配送效率不佳，特別是最后一公里配送存在很大的不足。 2022年，跨境電商將依然面臨供應(yīng)鏈和海運(yùn)物流價(jià)格高漲的挑戰(zhàn)，同時(shí)，新興市場(chǎng)的開啟也為跨境電商企業(yè)帶來了新的機(jī)遇，出口東南亞就是當(dāng)下品牌出海不可錯(cuò)過的選擇之一。隨著RCEP的生效，當(dāng)前全球最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式開啟快速發(fā)展模式，對(duì)于跨境電商企業(yè)而言，可以享受自貿(mào)規(guī)則與國(guó)家政策帶來的雙重紅利，加上互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)跨境電商企業(yè)出海東南亞必將迎來新一輪蓬勃發(fā)展。