中國供應鏈危情：需防“物流中國”變“靜默中國”

轉發自第一物流網2022-11-28

中國供應鏈或正在面對一個新的寒冬，疫情之下，脆弱的物流動脈正迎接新的挑戰。

11月20日數據顯示，全國新增病例2.2萬人，全國現有本土無癥狀已近19萬人。疫情下防貨運（航空、公路等）、快遞、冷鏈等物流渠道輸入疫情、傳播疫情更加嚴峻。

11月18日，遼寧葫蘆島市綏中縣消息，該縣法院近日對被告人賀某、韓某判處4年有期徒刑。對擁有約2000萬貨車司機的物流行業來說，這起案件讓人感受中國“物流之痛”。

今年1月22日，賀某和韓某駕駛大貨車從遼寧綏中縣前往黑龍江省牡丹江市送貨，25日返回綏中縣。二人得知牡丹江市綏芬河市爆發疫情后，未對去過綏芬河市的行程報備。

但賀某和韓某均被確診新冠，造成綏中縣183人被感染，7865人被隔離，全縣陸續劃定34個封控區、管控區和重點防范區……縣財政共支出各項疫情應急費用約1.55億元，

這是個不小的損失。對兩位貨車司機來說，教訓同樣慘痛。而這個新聞沖上熱搜，從某種角度看，反映了社會對物流業的復雜情緒。

今年以來，疫情多點散發，多地防疫一刀切、層層加碼甚至全域靜默，受害最深的是物流，其背后沖擊的是中國供應鏈穩定。掌鏈?第一物流網本期《大流行與供應鏈》帶你了解這一情況。

一、靜默，鄭州靜與富士康蘋果傷

10月以來份一場疫情，一段靜默管控，讓河南最大的外貿出口企業富士康陷入生產危機，更然蘋果手機全球供應鏈危機。

（一）靜默后的反思，鄭州供應鏈物流地位

對河南鄭州這次靜默管理，社會反思多集中在靜默管控造成用工荒，只是關注蘋果供應鏈生產側的問題，而對物流側得分析不多。

鄭州能成為蘋果全球供應鏈關鍵樞紐，不只因為河南有大量廉價勞動力，能讓生產成本優化，還因鄭州便捷的交通物流，能支撐蘋果手機供應鏈的全球采購和全球運銷。

鄭州地處九省通衢，處于中國物流大動脈的中間樞紐，是擁有國際空港等資源的國家物流樞紐城市，便捷的物流體系是鄭州吸引富士康落地的關鍵基礎。

富士康作為全球最大的蘋果代工廠，無論芯片運輸還是手機都高度依賴空運。富士康鄭州科技園就位于河南省鄭州市鄭州航空港區。11月1日，河南省長王凱到鄭州航空港經濟綜合實驗區調度指導疫情防控工作，強調要壓實各方責任。

王凱走進富士康鄭州科技園生產廠區、生活社區后強調，“要迅速成立省市區和企業聯合嵌入的應急指揮體系，組建工作專班，保持高效運轉，要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任”。

次日，即11月2日，河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部宣布全區實行7天全域靜態管理。全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控車輛外，公交、出租車、網約車等一律停運，其它車輛禁止上路（編注：包括貨運物流車輛）行駛。

7天靜默管理，鄭州貨運物流陡然癱瘓，對蘋果全球供應鏈來說是猝不及防的災難。

（二）靜默后的補救，全省搶救富士康生產

為搶救富士康，11月10日，河南省部分鄉鎮受到協助鄭州富士康招工的指示。11月15日，河南省再次發文，要求部分地區基層干部發揮帶頭作用，去富士康務工，期限為1至6個月——雖然令人驚訝，但卻可見河南的焦慮。

如此舉措，無非因為富士康供應鏈帶動效應，全球超過一半蘋果手機出產自鄭州富士康。

2021年底，富士康集團在河南實現產值4400余億元，同比增長30%，約占全省進出口總額的60%。富士康鄭州公司貢獻了鄭州進口總額的80%，河南省進口出總額的60%，直接創造了數十萬個就業崗位。

讓富士康生產癱瘓，就等于關掉半個河南的出口量。

（三）靜默后的沖擊，危及蘋果全球供應鏈

鄭州富士康疫情風波嚴重危及到了蘋果手機的供應鏈。如果停掉富士康生產，蘋果手機供應鏈將受到極大威脅，全球將會減少一半蘋果新機出產。

《路透社》稱，富士康規模最大的鄭州廠日前因疫情封控措施造成混亂，登上全球的頭條新聞。鄭州廠iPhone生產線不只影響出貨，也加劇未來中國防疫政策影響全球供應鏈影響的擔憂。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee在11月13日的一份報告中表示，如果從蘋果網站訂購，目前需要 31 天才能收到 iPhone 14 Pro，比低價 iPhone 機型的平均 2 天交貨時間要長。

據彭博社稱，iPhone 14和14 Plus的產量比最初的 9000 萬部減少了 300 萬部。

二、脫鉤，富士康借機轉鏈印度？

鄭州等工業城市推進的靜默管理，在一定程度上制造了全球供應鏈孤島，讓一些全球化企業也反思在中國供應鏈布局。

美國自特朗普時期，已經赤裸裸地推進科技供應鏈去中國化，如今拜登變本加厲。今年5月，美國主導印太經濟繁榮框架（IPEF）提出構建基于高科技和供應鏈合作的經濟安全聯盟，直接將中國撇開，并團結印度等中國供應鏈替代市場。

今年8月，美國總統拜登簽署《2022年芯片和科學法案》后，一方面授權金額高達2800億美元推進芯片制造回流美國；另一方面推進美國、日本、韓國及中國臺灣省構建“芯片四方聯盟”，遏制對華停供芯片，并聯合打擊中國芯片制造業。

如此以來，包括鄭州、上海等手機工業城市面臨的供應鏈挑戰，未來將不是缺工不缺工的問題，不是能不能生產的問題，而是生產訂單轉移和上游芯片供應不足。

蘋果公司已經開始考慮擺脫對中國供應鏈的依賴。2022年上半年蘋果手機代工廠和碩在上海昆山的工廠因疫情封控而停產數周。

蘋果CEO庫克表示，供應鏈問題使蘋果第二季度銷售額損失40-80億美元，上海的停產是導致這一結果的關鍵問題。此后，蘋果代工廠不斷在向越南、印度轉移動作加大。

作為蘋果全球供應鏈最大代工企業的富士康，已經加碼在印度建廠。富士康總公司臺灣鴻海集團計劃在未來兩年內在印度增加53000名工人，將其印度南部工廠的員工人數從目前的17000人增加到70000人。

目前，印度與中國相比最大劣勢是交通物流基礎設施的落后。不過，包括上海、深圳、鄭州等工業及物流樞紐城市不要盲目樂觀：印度物流的落后，不會是永遠的！

9月21日，印度總理莫迪宣不推出首個國家物流戰略《國家物流政策》（NLP）（詳見掌鏈報道：https://mp.weixin.qq.com/s/JitaGR1j81fOSD4cHfnWiw），提出八個關鍵行動，大力推進物流基礎設施和外貿物流。

這一切服務于莫迪制定的另一個戰略愿景：到2047年，印度將超越中國成為世界第二大經濟體。彼時，“印度制造”也將趕超“中國制造”，為實現這一點印度加碼物流現代化。

三、保鏈，從“國七條”從“國二十條”

（一）國務院：連發禁令

“嚴禁……未經批準阻斷交通、隨意采取“靜默”管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為……對造成嚴重后果的依法依規嚴肅追責。”

這是2022年以來國務院聯防聯控機制第二次用“嚴肅追責”字眼。11月11日，優化疫情防控的“國二十條”出臺，明令叫停防疫層層加碼等，特別提到“隨意采用靜默管理”。

此前，4月11日，國務院聯防聯控機制推出保通保暢的“國七條”，首次提出“對于嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追究有關地方、單位和人員的責任。”

從基礎面看，靜默管理兩大致命傷：一，貨運是供應鏈最基礎支撐。一刀切式的靜默直接導致物流斷流或栓塞，采購物資進不來，成品物資運不出去。

二是人的需求是供應鏈運轉的中心。一刀切式的靜默管理，導致人流遇阻和需求下降。國內需求下降是供應鏈最致命傷。一些境外訂單轉向印度和東盟，中國制造直接丟了客戶。

（二）交通部：五個嚴禁

11月12日國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，交通運輸部針對貨車通行層層加碼、過度管控問題，造成局部物流不通不暢等問題要求切實做到“五個嚴禁”

一禁：嚴禁擅自關停關閉交通物流基礎設施和限制運輸服務；

二禁：嚴禁以車籍地、戶籍地為依據，或有涉疫地區行程為由限制貨車通行；

三禁:嚴禁“一刀切”限制封閉區域末端配送，切實打通配送“最后一米”；

四禁:嚴禁實施“靜默”或封控管理的城市一律限制貨車進出，要采取有效措施保障重點生產生活物資運輸、重要物流樞紐集疏運等貨運車輛順暢通行；

五禁:嚴禁以等待核酸檢測結果為由限制貨車通行，嚴格落實“即采即走即追”要求。